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摘要：本文對中國經(jīng)濟(jì)、社會、人口等形式進(jìn)行分析，認(rèn)為向高附加值的科技產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級是中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展的必由之路，而信息作為一種重要資源將帶來越來越多的超額收益。與發(fā)達(dá)國家相比，中國更具有發(fā)展科技產(chǎn)業(yè)的比較優(yōu)勢，而中國電子行業(yè)將迎來發(fā)展的黃金時代。

關(guān)鍵詞:信息；科技產(chǎn)業(yè)；電子行業(yè)

過去10年間，中國科技產(chǎn)業(yè)取得了長足的成長，在電腦領(lǐng)域，聯(lián)想通過收購IBM業(yè)務(wù)成為家用電腦巨頭；在手機(jī)領(lǐng)域，華為、OPPO、VIVO、小米等一系列品牌強(qiáng)勢崛起，替代了原來占據(jù)主要市場份額的諾基亞、摩托羅拉、西門子等國際企業(yè)；在通訊設(shè)備領(lǐng)域，華為、中興、烽火等巨頭也在國際舞臺上大展風(fēng)采。與此相伴隨的是，品牌商上游的零組件企業(yè)也不斷成長，京東方、中芯國際等上游企業(yè)已經(jīng)具備了國際競爭力。海外制造型企業(yè)也看到了大陸市場巨大的商機(jī)，富士康、和碩等電子加工企業(yè)，臺積電、UMC等半導(dǎo)體制造企業(yè)紛紛將生產(chǎn)基地不斷向大陸地區(qū)遷移。那么，中國科技產(chǎn)業(yè)成功的核心因素是什么，我們能不能在未來數(shù)十年的時間內(nèi)在科技產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域高速發(fā)展以及應(yīng)該如何發(fā)展，是擺在中國科技產(chǎn)業(yè)面前的重要課題。

一、信息成為驅(qū)動經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型發(fā)展的要素

首先，資本和勞動力是驅(qū)動社會發(fā)展的核心要素，過去幾十年間，中國處于勞動力人口眾多，資本缺少原始積累的年代，容納資本的最重要的形態(tài)就是土地和房產(chǎn)。1998年朱镕基總理推動房地產(chǎn)市場化改革以來，創(chuàng)造出了一個巨大的房地產(chǎn)市場，通過資本收益拉動了房地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈的長周期投資。同時也為地方政府帶來了大量的存量資產(chǎn)，根據(jù)王成2008年的相關(guān)測算地方政府擁有約50萬億的存量土地資產(chǎn)，這個產(chǎn)業(yè)鏈也是支撐過去20年投資的中軸。然而必須清晰的認(rèn)識到，隨著中國改革開放進(jìn)程的深入，從總數(shù)量上講中國已經(jīng)完成了人口紅利的釋放，15-64歲人口總量和占比已經(jīng)見頂，根據(jù)高善文研究，中國大約在2007年前后走到劉易斯拐點(diǎn)，并測算了不同農(nóng)產(chǎn)品價格上漲速度與生產(chǎn)該農(nóng)產(chǎn)品所需的勞動力投入呈現(xiàn)線性相關(guān)特征，說明人力成本的上漲推動了農(nóng)產(chǎn)品的價格上漲，寧光杰的研究也表明除了中老年農(nóng)村人口仍有過剩外，特定年齡段的勞動力已經(jīng)出現(xiàn)短缺。因此一方面長周期看地產(chǎn)需求趨于下滑，觀察點(diǎn)只在是否平穩(wěn)發(fā)展，由房地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈拉動的成長難以長期持續(xù)，同時人口因素決定了未來勞動力成本將持續(xù)上升，在低端加工業(yè)領(lǐng)域難以獲得持續(xù)的競爭優(yōu)勢。因此對于中國經(jīng)濟(jì)而言，向高附加值的科技產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級是一條必由之路。

同時，由于技術(shù)的進(jìn)步，信息的生成數(shù)量，傳遞速度都極度的加快，未來信息的占有將產(chǎn)生超額收益。華為公司在2014年年報中指出：“ICT基礎(chǔ)設(shè)施成為繼土地、勞動力、資本之后的新的生產(chǎn)要素”。由于信息的超額收益對土地的超額收益的替代，短期客觀削弱了占有土地資源的富有人群的資本優(yōu)勢，在政治、社會上更容易獲得認(rèn)可和支持。然而土地資源由于地理位置分布和不能用戶生成的特點(diǎn)決定了其集中度提升會比較緩慢，例如2015年第一季度萬科的銷量只約占全國房地產(chǎn)銷量的2.79%。信息資源則不同，企業(yè)級信息由于企業(yè)之間的關(guān)系鏈制約，可能出現(xiàn)類似地產(chǎn)的格局，但是消費(fèi)者生成型的信息資源，很可能形成贏家通吃的局面。根據(jù)紅點(diǎn)投資對2009到2014年互聯(lián)網(wǎng)投資的統(tǒng)計，過去5年在美國IPO的206家企業(yè)中，前5名都是面向消費(fèi)者型的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，市值占總體的76.2%。因此在一個贏家通吃的市場中，未來占有信息資源將帶來更多而不是更少的貧富分化，也即信息時代成功者將享有巨大的市值。在財富從地產(chǎn)資源占有者向信息資源占有者變遷的過程中，所有圍繞著信息的獲取、存儲、處理、分發(fā)、展示這個產(chǎn)業(yè)鏈上的元器件廠商、ICT硬件廠商、消費(fèi)者終端廠商、軟件系統(tǒng)廠商、平臺運(yùn)營廠商都將長期受益。

二、中國具備發(fā)展科技產(chǎn)業(yè)的比較優(yōu)勢

中國勞動力見頂引發(fā)了勞動力成本快速上漲，低端制造業(yè)，來料加工業(yè)，組裝業(yè)等人力密級型產(chǎn)業(yè)都面臨著生存的挑戰(zhàn)。但我們同時也要看到，由于中國大學(xué)的大規(guī)模擴(kuò)招，大學(xué)畢業(yè)生人數(shù)還在逐年增加，這導(dǎo)致技術(shù)型勞動力價格受到壓制，不同檔次勞動力價格差距縮小。使得橫向比較來看，中國高新技術(shù)企業(yè)用工成本具有競爭優(yōu)勢。林毅夫指出，落后國家與發(fā)達(dá)國家之間的根本差別在于要素稟賦結(jié)構(gòu)的差別，也即一個經(jīng)濟(jì)中自然資源、勞動力和資本存量的相對份額的差別。發(fā)達(dá)國家與發(fā)展中國家在人均資本的存量上有很大的差距。另外，不同國家在資本的積累率上也有很大的差距。因此，當(dāng)我們討論要素稟賦結(jié)構(gòu)的提升時，通常指資本相對豐裕程度的提高。一國最具競爭能力的產(chǎn)業(yè)、技術(shù)結(jié)構(gòu)（或者說產(chǎn)業(yè)區(qū)段）是由其要素稟賦結(jié)構(gòu)決定的。一個經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)中產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和技術(shù)結(jié)構(gòu)總體水平的升級，從根本上說，依賴于該經(jīng)濟(jì)中要素稟賦結(jié)構(gòu)的變化。因此，一個發(fā)展中國家要趕上發(fā)達(dá)國家，經(jīng)濟(jì)發(fā)展的目標(biāo)應(yīng)該定位于盡可能快地提升本國的要素稟賦結(jié)構(gòu)。而提升本國的要素稟賦結(jié)構(gòu)在一定程度上取決于該國所遵循的經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略。如果一個經(jīng)濟(jì)中的要素價格結(jié)構(gòu)能夠充分反映各種要素的相對稀缺性，產(chǎn)品價格能夠反映市場的供求狀況，追求利潤目標(biāo)的微觀經(jīng)濟(jì)主體就會依據(jù)價格信號自動做出反應(yīng)，在其產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)品和技術(shù)選擇中盡可能多地使用便宜的生產(chǎn)要素，這樣的企業(yè)在市場競爭的環(huán)境中才會具有自生能力（林毅夫，2002）。從全社會的角度來看，所有微觀主體理性的產(chǎn)品和技術(shù)選擇的結(jié)果，就會形成與特定的資源稟賦結(jié)構(gòu)相適應(yīng)的產(chǎn)業(yè)和技術(shù)結(jié)構(gòu)，并隨著稟賦結(jié)構(gòu)的變化而自動調(diào)整。

三、中期（3-5年）看多電子行業(yè)

(一)政策推動產(chǎn)業(yè)升級和技術(shù)創(chuàng)新在經(jīng)歷4萬億投資后，中國企業(yè)經(jīng)歷了迅速加杠桿，鋼鐵、煤炭等傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能嚴(yán)重過剩，傳統(tǒng)部門繼續(xù)加大投資無以為繼。2013年投資占GDP比重仍達(dá)到54%，而GDP面臨壓力時，在官方語境中對當(dāng)前形勢的判斷表述為“要發(fā)揮投資對增長的關(guān)鍵性作用”。那么通信業(yè)、電子業(yè)等代表高新技術(shù)、產(chǎn)業(yè)升級方向的產(chǎn)業(yè)必將成為下一步穩(wěn)增長的投資重點(diǎn)。中國已經(jīng)成立1200億集成電路產(chǎn)業(yè)基金、400億創(chuàng)投基金，官方測算1200億集成電路產(chǎn)業(yè)基金拉動6000億投資，預(yù)計以一年200億的速度落地；400億創(chuàng)投基金拉動4000億投資。目前長電、展訊等企業(yè)在大型并購中已經(jīng)獲得了集成電路產(chǎn)業(yè)基金的支持，預(yù)計未來圍繞著設(shè)計、制造、封裝的電子上游產(chǎn)業(yè)鏈，國內(nèi)具有領(lǐng)先地位的集成電路廠商都將獲得不同程度的支持。

(二)產(chǎn)業(yè)集聚引發(fā)上游國產(chǎn)化替代機(jī)會在電子產(chǎn)業(yè)鏈上，我國企業(yè)從代工、組裝起家，在近5年利用中國區(qū)巨大的市場，中國下游終端品牌廠商得到了迅速發(fā)展，成長出了一批像華為、中興、小米一類的消費(fèi)者品牌。目前由下游向上游看，售后、渠道、品牌、組裝、設(shè)計方案、元器件模組等領(lǐng)域國產(chǎn)基本具有一流競爭實力，從上游向下游看，集成電路設(shè)計也逐漸進(jìn)入國際先進(jìn)水平。上游存儲器、傳感器等元器件，電芯、玻璃、液晶等核心材料，以及LED、4G、芯片架構(gòu)等專利尚掌握在國際大廠手中。波特教授通過鉆石模型展示了企業(yè)發(fā)展的良好環(huán)境因素包括企業(yè)戰(zhàn)略、同業(yè)競爭、本國市場需求、生產(chǎn)要素、相關(guān)產(chǎn)業(yè)，因此下游品牌廠商的發(fā)展、巨大的本土市場、激烈的競爭、優(yōu)質(zhì)的人力資源無疑給上游電子行業(yè)的廣大廠商提供了一個發(fā)展的沃土。

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作者：石娜娜 胡玉娟 單位：中央財經(jīng)大學(xué)